Тренинг «Управление личными финансами и инвестирование»

Цель тренинга — дать знания и практические навыки, необходимые для того, чтобы взять под контроль свои денежные потоки, создать свой личный финансовый план, понять, куда и как целенаправленно и эффективно инвестировать свой капитал.

Тренинг состоит из двух модулей по два занятия в каждом и рассчитан на два дня.

Первый день: Управление личными финансами. Финансовая грамотность и финансовое планирование. Составление Плана Финансовой Защиты. Этапы построения Личного Финансового Плана.

Второй день: Инвестирование. Практические инструменты для получения пассивного дохода, защиты и передачи (наследования) капитала. Способы и технология инвестирования за рубежом.

На тренинге вы узнаете

В сфере управления личными финансами:

⇒ как навести порядок в своих личных финансах и с чего начать;

⇒ как взять под контроль свои деньги и начать их инвестировать целенаправленно и эффективно;

⇒ как рассчитать, сколько денег нужно инвестировать для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии);

⇒ что такое Личный Финансовый План и План Финансовой Защиты. Получите практические навыки их разработки.

В сфере инвестирования:

⇒ как разработать свою собственную стратегию инвестирования;

⇒ куда лучше вкладывать деньги – в банки, в недвижимость, в ценные бумаги, в драгоценные материалы; в рублях или в валюте;

⇒ как застраховать себя от инвестиционных рисков, чтобы не потерять свои деньги

⇒ как автоматизировать процесс инвестирования, чтобы не тратить на него много времени;

⇒ в какие фонды, страховые компании или банки лучше инвестировать свои деньги;

⇒ как начать инвестировать за рубежом.

Все эти вопросы будут сопровождаться практическими заданиями и примерами.

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТРЕНИНГ

В первую очередь предпринимателям, руководителям, владельцам бизнеса и тем кто хочет:

• взять под контроль свои денежные потоки
• проанализировать свою финансовую ситуацию
• составить список финансовых целей и найти способы их достижения
• разработать свою стратегию инвестирования и эффективно управлять своим капиталом
• изучить различные инвестиционные инструменты
• понять, как и куда инвестировать с целью роста капитала или для получения пассивного дохода.

Сегодня гражданам РБ доступны все существующие в мире инвестиционные инструменты. По окончании тренинга вы будете знать, как ими воспользоваться.

Программа тренинга

Модуль 1 (19.05)

Занятие 1. Как взять под контроль свои деньги. Построение собственных финансовых отчетов.

1. Как навести порядок в личных финансах.
2. Как рассчитать, сколько денег вам нужно для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии).
3. Построение отчета об активах и пассивах (балансовый отчет) и его анализ.
4. Активы реальные и прочие.
5. Хорошие и плохие пассивы.
6. Примеры структуры активов.
7. Построение семейного бюджета (отчет о доходах и расходах).
8. Сколько вы стоите? Расчет собственного капитала.

Практика. Построение собственных финансовых отчетов и их анализ.

Занятие 2. Построение Личного Финансового Плана

1. Постановка целей и их соответствие своим возможностям.
2. Оценка поставленных целей на предмет их достижения и соответствия своим финансовым возможностям.
3. Риски при инвестировании и управление рисками.
4. Резервный фонд: размер, валюта, инструменты.
5. Типы финансовых планов.
6. Этапы построения Личного Финансового Плана.

Практика. Разработка собственной стратегии инвестирования и Плана Финансовой Защиты.

Модуль 2 (26.05)

Занятие 1. Инвестирование: КУДА инвестировать.

1. Основные инвестиционные инструменты их историческая доходность и риск.
2. Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s).
3. Фондовый рынок (акции, облигации, ПИФы, ETF, структурированные ноты).
4. Драгоценные металлы (слитки, ОМС, фонды).
5. Криптовалюты и альтернативные инвестиции.
6. Портфельные инвестиции, взаимосвязь различных классов активов.
7. Основные принципы и ошибки при инвестировании.

Занятие 2. Инвестирование: КАК инвестировать.

1. Способы организации инвестиций (банк, брокер, страховая компания).
2. Критерии выбора финансового посредника.
3. Технология инвестирования в РБ и за рубежом, пороги входа.
4. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
5. Инвестирование с целью накопления капитала.
6. Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).
7. Примеры портфелей, ориентированных на рост капитала и на получение пассивного дохода.
8. Расчет капитала, необходимого вам для получения пассивного дохода (финансовая независимость).
9. Выбор способа инвестирования и финансового посредника для защиты и передачи (наследования) капитала.
10. Что делать сегодня? Рекомендации по инвестированию на текущий момент. Ответы на вопросы.

Ведущий

Рунцо Виталий Владимирович – ведущий финансовый консультант Консалтинговой Группы «Личный капитал». Представитель компании в Республике Беларусь с 2013 г.

Род деятельности:
Консалтинг в области управления личными финансами (финансовое планирование, инвестирование, страхование, сопровождение инвестиций).

Профессиональная деятельность:
С 2013 года финансовый консультант, представитель компании «Личный капитал» в г. Минске.
2011 – 2012 гг. – Независимый Финансовый Консультант.
2007 – частный инвестор.

О себе:
Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Автор и ведущий семинаров и вебинаров посвященных инвестиционной тематике и управлению личными финансами. Личный блог: http://finfree.by/

Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи.

География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.

Дополнительное образование:
2009 г. «Управление Личными Финансами» Центр Финансового Образования г. Москва
2011 г. «Школа Финансового Консультанта» КГ «Личный Капитал» г. Москва
2012 г. «Инструменты Финансового Консультанта» КГ «Личный Капитал» г. Москва
2013 г. Базовый Сертификат ФСФР, РФ
2013 г. «Most valuable producer international workshop M.V.P.» Austin, Texas, USA
2014 г. «Современные методы финансового планирования для бизнеса и частных лиц с использованием передовых возможностей международных страховых и инвестиционных инструментов», Logic Planning Group (NY, USA)
2014 г. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами серии 1.0 (ФСФР 1.0) РФ
2015 г. Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами серии 5.0 (ФСФР 5.0) РФ
2017 г. Обучение в Финансовом Университете при Правительстве РФ по курсу подготовки «Консультантов-методистов по финансовой грамотности».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты: 19 мая (1 модуль), 26 мая (2 модуль) 2018 г.
Время: 10:00 — 18:00
Место: г. Минск, ул. Фабрициуса, 4. Бизнес-клуб «ИМАГУРУ».

Стоимость участия:
• при оплате до 14.05.18 — 400 BYN за 2 модуля, 225 BYN за 1 модуль
• при оплате до 18.05.18 — 450 BYN за 2 модуля, 250 BYN за 1 модуль
• в день начала тренинга — 500 BYN за 2 модуля, 275 BYN за 1 модуль

В стоимость также входит:
• раздаточный материал, блокнот, ручка
• кофе-паузы
• розыгрыш подарков от Виталия Рунцо и «Академии Развития»

Предварительная регистрация обязательна. Количество участников ограничено.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ